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C2P咨询小组更名为Clarity Insurance Marketing

2020-12-19 22:44:25 来源:

C2P咨询小组是一家以利益为重点的最佳保险营销组织,宣布将其品牌更名为Clarity Insurance Marketing,该名称更能反映该组织的价值,服务和使命。作为公司新方向的一部分,行业资深人士Brian Mann和Kalem Mackey(CFP®)已加入团队,担任领导职务。

Clarity Insurance Marketing致力于“阐明”固定保险产品在整体财务计划中的作用,以及为客户提供透明,最佳利益体验所需的流程。它的任务是帮助保险业的领先顾问以及对保险和/或独立性不熟悉的新顾问了解固定保险,以及该产品在什么情况下可能会或可能不会在总体退休计划中起作用。该公司拥有屡获殊荣的五层年金甄选流程,可帮助您根据个人客户的情况确定合适的产品,以及顾问能够遵循的最佳利益流程,以记录他们向客户提出的建议,以及为什么。

“作为我们继续致力于帮助顾问采用最佳利率标准的一部分,我们很高兴宣布业内资深人士Brian Mann和Kalem Mackey领导IMO向前发展,” C2P Enterprises的创始人兼首席执行官Jason L Smith说。 IMO,Clarity Insurance Marketing,机构RIA,Valor Capital Management,零售RIA,Prosperity Capital Advisors和顾问培训公司Clarity 2 Prosperity。“清晰保险营销部不仅是一个独立品牌,而且是为整体财务顾问提供的集体服务的一部分。我们很高兴为团队增加Brian和Kalem的经验和前瞻性的见解。”

曼恩加入Clarity Insurance Marketing的总裁兼首席执行官,以及C2P Enterprises的首席分销官。Mackey加盟Clarity Insurance Marketing执行副总裁。

“清晰度保险营销自从将近十年前开始运营以来一直处于IMO能力的领先地位。我很高兴加入领导团队,与业界分享当前可用的惊人资源,但也将继续与创新和资源开发的使命是帮助顾问服务于客户的最大利益。” “在一个通宵过渡到虚拟市场的世界中,我很高兴Clarity已经具备了帮助顾问在我们瞬息万变的行业中生存和发展的能力。”

曼恩(Mann)加入团队已有25年以上的经验。他是精英咨询集团(Elite Advisory Group)的创始人兼首席执行官,该集团是一家位于加州亨廷顿海滩的财富管理公司。在此之前,他创立了成功的IMO,并在2008年合并之前发展成为行业领先的公司,并最终在2014年出售了他在该公司的股份。Mann曾任固定年金协会(NAFA)董事会主席。 ),并在他的整个职业生涯中指导和指导其他顾问如何建立成功的业务。

Mackey说:“ Clarity制定的最佳利率标准给我留下了深刻的印象,使顾问能够识别和记录其与保险产品有关的建议。” “在一个从国家和州两级朝着最佳利益标准迈进的行业中,Clarity在帮助顾问满足这些要求方面遥遥领先。这是我见过的第一个将客户利益放在首位的IMO,在这个领域中,合适的合作伙伴对于持续取得成功至关重要,我认为Clarity在简化和改善顾问和消费者的财务计划流程方面做得非常出色。”

Mackey加入团队已有近二十年的行业经验,在Mann的大部分职业生涯中与他一起工作。他是一位经过认证的财务计划员,并且曾担任过财务顾问,保险批发商和销售经理。他经常在行业活动中演讲,培训顾问如何掌握各种财务计划策略。他是财富管理公司Elite Advisory Group的合伙人兼总裁,在曼恩最初创立的IMO的发展中发挥了重要作用。

Clarity的统一目标是继续建立其已建立的平台和流程,以确保关联顾问拥有足够的资源来传统上和虚拟地发展自己的公司,同时成为成功的企业主。公司致力于为从创业到继任的各个职业阶段的顾问增加资源,并提供创新的营销解决方案,以帮助顾问在社区竞争中脱颖而出。

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